Side A
A1横田年昭とビート・ジェネレーション「光の洪水」- Clair Deluge — Toshiaki Yokota, The Beat Generation (2)7:05
A2沢井忠男＋宮間利之とニューハード・オーケストラ「コンスタント・レイン」- Constant Rain — Tadao Sawai, Toshiyuki Miyama & The New Herd4:44
A3宮沢昭「山女魚」- Yamame — Akira Miyazawa5:45
A4「マメールロア」- Ma Mère L'Oye — Various3:20
Side B
B1八木正生「ブロッサム・イン・ザ・ウォーター」- Blossom In The Water — Masao Yagi5:22
B2富樫雅彦／鈴木勲「陽光」- A Day Of The Sun — Masahiko Togashi, Isao Suzuki8:00
B3長嶺ヤス子／清水靖晃「風に揺れる髪」- Summer Wind — Yasuko Nagamine, Yasuaki Shimizu6:42
Side C
C1白木秀雄「サヨナラ・ブルース」- Sayonara Blues — Hideo Shiraki6:38
C2富樫雅彦＆ヒズ・インプロヴィゼイション・ジャズ・オーケストラ「デザイアレス」- Desireless — Masahiko Togashi & Improvisation Jazz Orchestra13:32
Side D
D1村岡建とヒズ・ニュー・グループ「レディー・ブギー」- Lady Boogie — Takeru Muraoka & His New Group3:04
D2池田芳夫「ダウン・トゥ・ザ・シー」- Down To The Sea — Yoshio Ikeda10:20
D3ジョージ大塚クインテット「ラビング・ユー」- Loving You — George Otsuka Quintet6:57
