Side A
A1Oba-La-Da — Sérgio Mendes
A2Love For Sale — Sérgio Mendes
A3Olhou Para Mim — Sérgio Mendes
A4Outra Vez — Sérgio Mendes
A5O Apito No Samba — Walter Wanderley
A6Gimba — Walter Wanderley
A7Io — Walter Wanderley
A8E Dai? — Walter Wanderley
Side B
B1Soul Bossa Nova — Quincy Jones And His Orchestra
B2Desafinado — Quincy Jones And His Orchestra
B3Se E Tarde Me Pardoa — Quincy Jones And His Orchestra
B4Lalo Bossa Nova — Quincy Jones, Lalo Schifrin
B5Bolinha De Papel — João Gilberto
B6Samba Da Minha Terra — João Gilberto
B7Doralice — João Gilberto
B8Voce E Eu — João Gilberto
