1Stardust — Coleman Hawkins3:10
2From You — Patrick Et Son Jazz2:53
3Rendez-Vous Sous La Pluie — Jean Sablon2:34
4I'se A Muggin' — Quintette Du Hot Club De France3:05
5After You're Gone — Quintette Du Hot Club De France3:04
6Georgia On My Mind — Quintette Du Hot Club De France3:14
7In The Still Of The Night — Quintette Du Hot Club De France3:01
8Charleston — Quintette Du Hot Club De France2:48
9Solitude — Quintette Du Hot Club De France3:04
10Ain't Misbehavin' — Quintette Du Hot Club De France2:48
11Mistery Pacific — Quintette Du Hot Club De France2:17
12Honeysuckle Rose — Coleman Hawkins2:42
13Hangin' Around Boudon — Dickie Wells2:50
14Saint-Louis Blues — Django Reinhardt2:38
15Daphne — Eddie South & Co.2:56
16Bill Coleman Blues — Bill Coleman (2), Django Reinhardt2:43
17Minor Swing — Quintette Du Hot Club De France3:11
18Viper's Dream — Quintette Du Hot Club De France3:09
19Taj Mahal — Michel Warlop3:18
20Montmartre — Rex Stewart And His Feetwarmers2:23
21Nuages — Quintette Du Hot Club De France3:17
22Swing 42 — Quintette Du Hot Club De France2:45
23Manoir De Mes Rêves — Quintette Du Hot Club De France3:15
24Djangology — Django Reinhardt2:35
25Echoes Of France (La Marseillaise) — Quintette Du Hot Club De France2:43
