Side A
A1Feelings = フィーリング4:22
A2Yesterday When I Was Young = イエスタデイ・ホエン・アイ・ワズ・ヤング4:34
A3We've Only Just Begun = ウイプ・オンリー・ジャスト・ビガン3:25
A4Masquerade = マスカレード4:36
A5Without You = ウイズアウト・ユー3:12
Side B
B1You Are The Sunshine Of My Life = ユー・アー・ザ・サンシャイン・オブ・マイ・ライフ3:07
B2You Are Everything = ユー・アー・エブリシング2:26
B3Before The Next Teardrop Falls = ビフォア・ザ・ネクスト・ティアドロップ・フォールス2:53
B4Feel Like Makin' Love = フィール・ライク・メイキング・ラブ4:22
B5Killin' Me Softly = キリン・ミー・ソフトリー4:20
