Side A
A1Follow Me
A2Naturally
A3黄昏のBay City = Tasogare No Bay City
A4陽だまりのあなた = Hidamari No Anata
A5抱きしめてあげる = Dakishimete Ageru
Side B
B1綿雪&銀紙星（コットン・スノーにペイパー・スター）= Cotton Snow & Paper Star
B2No!
B3ハートブレイクホテルで朝食を = Heartbreak Hotel De Choushoku
B4Full Moon
B5Two Notes Samba
