1Evocación De La Malagueña (Fantasía Por Malagueñas)3:55
2Morita, Mora (Zambra)2:06
3De La Torre De La Vela (Fandangos)2:21 4Tientos De La Rosa (Canción Por Tientos)4:06
5De Querer A No Querer (Martinetes)2:04
6Romance De Juan De Osuna (Romance Gitano)3:18 7Cuando Yo Te Conocí (Fandangos Caracoleros)2:26 8Carcelero, Carcelero (Romance)4:11
9Mi Barca (Bulerías Festeras)2:36
10Rosa Venenosa (Zambra)1:55
11Mira Qué Desgracia (Seguiriyas)4:34
·El Genio De Manolo Caracol
12Por Los Rincones A Llorar (Bulerías Al Golpe)4:10
13Quería Construir/Dos Candelabros De Oro (Fandangos)3:24
14La Cárcel Del Cante/Ay Qué Pena Más Grande (Seguiriya-Poesía)6:34
15Sale El Sol De Días/Es Colorá (Fandangos Caracoleros)1:53
16A La Deriva/Lástima De Besos Míos (Poesía)2:43
17Entre Las Dos Y Las Tres (Saeta)3:08
18Muerto De Amor/Qué Grande Es Mi Pensamiento (Poesía-Fandangos)4:32
19Romance De Juan Teba (Poesía Y Canción)3:54
