Side A
A1Land Of Smiles: Dein Ist Mein Ganzes Herz
A2Opernball: Im Chambre
A3Friederike: O Maedchen
A4Lockende Ziel: Rot Ist Dein Mumd
A5Serenata
A6Danza
A7Merry Widow: Vilia Lied
A8Vienna, City Of My Dreams
Side B
B1Tales From The Vienna Woods
B2Lockende Ziel: Es War Einmal
B3Giuditta: Schoen Wie Die Blaue Sommernacht
B4Zarewitch: Warum Hat Jeder Fruehling
B5Zarewitch: Hab' Nur Dich Allein
B6My Heart And I
B7Blossom Time: Love Comes
B8Hark, Hark, The Lark
B9Fruehlingsglaube
