Side A
A1Do You Know The Way To San Jose = サン・ホゼへの道2:50
A2This Girl's In Love With You = ジス・ガール4:13
A3Promises, Promises = プロミス・プロミス2:57
A4Message To Michael = マイケルへのメッセージ3:08
A5Trains, Boats And Planes = 汽車と船と飛行機2:46
A6Windows Of The World = 世界の窓に光を3:17
A7The April Fools = エイプリル・フールス3:15
Side B
B1I'll Never Fall In Love Again = 来いよ、さようなら2:57
B2I Say A Little Prayer = 小さな願い (あなたに祈りをこめて)3:04
B3The Look Of Love = 恋のおもかげ2:46
B4Wishin' And Hopin' = ウイッシン・アンド・ホーピン2:55
B5Don't Make Me Over = ドント・メイク・ミー・オーヴァー2:46
B6Walk On By = ウォーク・オン・バイ2:58
B7Odds And Ends = オッズ・アンド・エンズ3:21
