Side A
A1aBossa Nova — Lennie Dale
A1bDesafinado — Aloysio De Oliveira
A1cGarôta De Ipanema — Lindolfo Gaya
Side B
B1aBlues Walk — Lindolfo Gaya
B1bFoi A Noite — Aloysio De Oliveira
B1cSe Todos Fossem Iguais A Você — Aloysio De Oliveira
B1dChega De Saudade — Aloysio De Oliveira
B1eRio — Roberto Menescal E Seu Conjunto
B1fBerimbau — Aloysio De Oliveira
B1gDiz Que Fui Por Aí — Aloysio De Oliveira
B1hUpa Neguinho — Aloysio De Oliveira
B1iE Nada Mais — Aloysio De Oliveira
B1jAmaralina — Aloysio De Oliveira
B1kOlê, Olá — Aloysio De Oliveira
B1lGarota De Ipanema — Lindolfo Gaya
Side C
C1Só Danso Samba — Antonio Carlos Jobim
C2Garôta de Ipanema — Antonio Carlos Jobim
C3Fotografia — Antonio Carlos Jobim
C4O Grande Amor — Antonio Carlos Jobim
Side D
D1Desafinado — Antonio Carlos Jobim
D2Insensatez — Antonio Carlos Jobim
D3Sem Voce — Antonio Carlos Jobim
D4Ela É Carioca — Antonio Carlos Jobim
D5Esse Seu Olhar — Antonio Carlos Jobim
Side E
E1Berimbau — Vinicius De Moraes
E2Deixa — Vinicius De Moraes
E3Mulher Carioca — Vinicius De Moraes
E4Astronauta — Vinicius De Moraes
E5Samba Da Benção — Vinicius De Moraes
Side F
F1Broto Maroto — Vinicius De Moraes
F2Labareda — Vinicius De Moraes
F3Samba Prelúdio — Vinicius De Moraes
F4Minha Namorada — Vinicius De Moraes
F5Formosa — Vinicius De Moraes
Side G
G1Samba de Uma Nota Só — Sylvia Telles
G2Vivo Sonhando — Sylvia Telles
G3Amor Em Paz — Sylvia Telles
G4Bossa Na Praia — Sylvia Telles
G5Primavera — Sylvia Telles
Side H
H1Samba Do Avião — Sylvia Telles
H2Preciso Aprender A Ser Só — Sylvia Telles
H3Eu Preciso De Você — Sylvia Telles
H4Vagamente — Sylvia Telles
H5Balanço Zona Sul — Sylvia Telles
Side I
I1Samba de Verão — Roberto Menescal
I2Batida Diferente — Roberto Menescal
I3Balançamba — Roberto Menescal
I4O Amor Que Acabou — Roberto Menescal
I5Você E Eu — Roberto Menescal
I6Você — Roberto Menescal
Side J
J1(Roberto Menescal) Rio — Roberto Menescal
J2Baiãozinho — Roberto Menescal
J3Nós E O Mar — Roberto Menescal
J4Adriana — Roberto Menescal
J5Bolinha De Papel — Roberto Menescal
J6Morte De Um Deus De Sal — Roberto Menescal
Side K
K1Saudades Da Bahia — Baden Powell
K2Deve Ser Amôr — Baden Powell
K3Choro Para Metronomo — Baden Powell
K4Candomble — Baden Powell
K5Tempo Feliz — Baden Powell
Side L
L1Samba Triste — Baden Powell
L2Manequim 46 — Baden Powell
L3Conversa De Poeta — Baden Powell
L4Valsa De Euridice — Baden Powell
L5Coisa Num. 1 — Baden Powell
Side M
M1Diz Que Fui Por Ai — Nara Leão
M2Feio Não É Bonito — Nara Leão
M3Canção Da Terra — Nara Leão
M4O Sol Nascerá — Nara Leão
M5Luz Negra — Nara Leão
Side N
N1Marcha Da Quarta Feira De Cinzas — Nara Leão
N2Vou Por Ai — Nara Leão
N3Maria Moita — Nara Leão
N4Requim Para Um Amôr — Nara Leão
N5Naná — Nara Leão
Side O
O1Borandá — Edu Lobo, Tamba Trio
O2Resolução — Edu Lobo, Tamba Trio
O3As Mesmas Histórias — Edu Lobo, Tamba Trio
O4Aleluia — Edu Lobo, Tamba Trio
O5Upa, Neguinho — Edu Lobo, Tamba Trio
O6Zambi — Edu Lobo, Tamba Trio
Side P
P1Reza — Edu Lobo, Tamba Trio
P2Arrastão — Edu Lobo, Tamba Trio
P3Candeias — Edu Lobo, Tamba Trio
P4Chegança — Edu Lobo, Tamba Trio
P5Canção Do Ámanhecer — Edu Lobo, Tamba Trio
P6Em Tempo de Adeus — Edu Lobo, Tamba Trio
Side Q
Q1A Banda — Quarteto Em Cy
Q2Espere Um Pouco — Quarteto Em Cy
Q3Canto De Ossanha — Quarteto Em Cy
Q4Samba Torto — Quarteto Em Cy
Q5Pena E O Penar (Caminhos Do Mar) — Quarteto Em Cy
Q6Morrer de Amor — Quarteto Em Cy
Side R
R1Pedro Pedreiro — Quarteto Em Cy
R2Vamos Pranchar — Quarteto Em Cy
R3Amaralina — Quarteto Em Cy
R4Inutil Paisagem — Quarteto Em Cy
R5Ate Londres — Quarteto Em Cy
R6Ultimo Canto — Quarteto Em Cy
Side S
S1Manhã De Liberdade — MPB4
S2Agora É Cinzas — MPB4
S3Juca — MPB4
S4Poema Do Mar — MPB4
S5Sonho De Um Carnaval — MPB4
Side T
T1Olê, Olá — MPB4
T2Tereza Tristeza — MPB4
T3Lamento — MPB4
T4Zé Do Encantado (Trem Parador) — MPB4
T5Samba Lamento — MPB4
