Side A
A1Vinicius Apresenta Os Participantes Do Show: Quarteto Em Cy, Toquinho, Músicos E Técnicos De Som
·Potpourri De Canções De Vinicius Com Os Seus Parceiros: Tom Jobim, Carlos Lyra E Baden
Side B
B1Com Músicas De Fundo De Violeta Parra, Atahualpa Yupanqui E Do Folclore Latino-Americano, Vinícius Fala Do Seu Encontro Com Pablo Neruda, "História Natural De Pablo Neruda" E "Penetracion En La Mujer" 1960, Sonetos Trocados Por Ambos Poetas, Durante Uma Viagem De Barco, Quando Se Conheceram Em Montevideu
B2Soneto De Neruda, Dedicado A Vinícius
B3Soneto De Vinícius, Dedicado A Neruda
B4Vinícius Fala Da Criação Do "Canto Geral" De Neruda
B5Vinícius Fala De Neruda, Morto Um Ano Atrás - 1973
B6"Breve Consideração À Margem Do Ano Assassino de 1973" - Poema Sobre A Morte De Neruda, Casals E Picasso - Os Três Pablos
B7Bachianinha
B8Asa Branca
·Toquinho Fala De Três Parceiros: Chico Buarque, Jorge Ben E Paulo Vanzolini
·Toquinho Fala Da Sua Permanência Em Itália Junto A Chico Buarque E Canta:
·Toquinho Fala Da Peça Teatral: "Botequim" De Gianfrancesco Guarnieri
·Quarteto Em Cy Canta Potpourri De Chico Buarque:
·Quarteto Em Cy Canta À Capela:
·Toquinho Fala Do Seu Último LP Realizado Com Vinícius, Acabado De Realizar Poucos Dias Antes. Canta Junto Com O Quarteto Em Cy
·Vinícius Conversa Com Toquinho Sobre Seus Tempos De Diplomata No Itamaraty (Ministério Dos Negócios Estrangeiros), Cantam:
·Vinícius Fala Do Primeiro Show Que Fez Com O Quarteto Em Cy Em 1964, Onde Leu Uma Carta A Tom, Escrita No Porto de Havre, Neste Mesmo Ano. Cantam Todos:
