Side A
A1Zé Pereira
A2Ó Abre Alas
A3Vem Cá Mulata
A4No Bico Da Chaleira
A5Ó Filomena
A6Pelo Telefone
A7A Baratinha
A8Já Te Digo
A9O Pé De Anjo
A10Ai Seu Mé
A11Sai Da Raia
A12Zizinha
A13Ora Vejam Só
A14Gosto Que Me Enrosco
A15Pinião
A16Dorinha, Meu Amor
A17Na Pavuna
A18Taí (P'ra Você Gostar De Mim)
A19Se Você Jurar
A20Com Que Roupa?
A21A.E.I.O.U.
A22O Teu Cabelo Não Nega
A23Até Amanhã
A24Linda Morena
A25Agora É Cinza
Side B
B1O Orvalho Vem Caindo
B2História... Do Brasil
B3Linda Lourinha
B4Eva Querida
B5Grau Dez
B6Implorar
B7Cidade Maravilhosa
B8Pierrot Apaixonado
B9Marchinha Do Grande Galo
B10Mamāe Eu Quero
B11Acorda Escola De Samba
B12Lig Lig Lig Lé
B13Abre A Janela
B14Não Tenho Lágrimas
B15Camisa Listrada
B16Tirolesa
B17Touradas Em Madrid
B18Pastorinhas
B19Periquitinho Verde
B20Yes, Nós Temos Bananas
B21Hino Do Carnaval
B22Jardineira
B23Meu Consolo É Você
B24Cai Cai
B25Despedida De Margueira
Side C
C1Upa, Upa (A Canção Do Trolinho)
C2Solteiro É Melhor
C3O Trem Atrasou
C4Aurora
C5Alá La-Ô
C6Ai, Que Saudades Da Amélia
C7Praça Onze
C8Nego Do Cabelo Duro
C9Lero-Lero
C10Está Chegando A Hora
C11Laurindo
C12Atire A Primeira Pedra
C13Depois Da Hora
C14Que Rei Sou Eu?
C15Trabalhar Eu Não
C16Cordão Dos Puxa-Saco
C17Espanhola
C18Onde Estão Os Tamborins?
C19Não Me Diga Adeus
C20É Com Esse Que Eu Vou
C21General Da Banda
C22Daqui Não Saio
C23Nega Maluca
C24Prá Seu Governo
C25Chiquita Bacana
C26Zum Zum
C27Tomara Que Chova
Side D
D1Madalena
D2Confeti
D3Sassaricando
D4Cachaça
D5Se Eu Errei
D6Piada de Salão
D7Ressaca
D8Saca-Rolha
D9Recordar
D10Império Do Samba
D11Vai Que Depois Eu Vou
D12Tem Nego Bebo Aí
D13Maria Escandalosa
D14Fanzoca De Rádio
D15Quem Sabe, Sabe
D16Maracangalha
D17Vai Com Jeito
D18Vai Ver Que É
D19Chora Doutor
D20Favela Amarela
D21Me Dá Um Dinheiro Aí
D22Quero Morrer No Carnaval
D23A Lua É Dos Namorados
D24Índio Quer Apito
D25Oba
Side E
E1Lá Vem Mangueira
E2Fechei A Porta
E3Eu Agora Sou Feliz
E4Chica Da Silva
E5A Lua É Camarada
E6Deixa Andar
E7Cabeleira Do Zezé
E8Bigorrilho
E9Trem Das Onze
E10Mulata Yê Yê Yê
E11Roubaram A Mulher Do Rui
E12Saravá
E13Na Onda Do Berimbau
E14De Marré, Marré, Marré
E15Tristeza
E16Vem Chegando A Madrugada
Side F
F1Máscara Negra
F2Bicho Carpinteiro (Senta Levanta)
F3Voltei
F4Até 4.ª Feira
F5Portela Querida
F6Bahia De Todos Os Deuses
F7Levanta A Cabeça
F8O Primeiro Clarim
F9Festa Para Um Rei Negro (Samba Reizado)
F10Mangueira, Minha Querida Madrinha (Tengo Tengo)
F11Ylu Ayê (Terra Da Vida)
F12Alô... Alô... Taí Carmen Miranda
F13Cidade Maravilhosa
